Product
Van offerteaanvraag tot betaalde factuur, in één werkplek
Met werkbrd bouw je een configurator waarmee je klanten een offerte aanvragen. De aanvragen komen binnen in je inbox, je maakt er een offerte van en van een geaccepteerde offerte een factuur.
Configurator bouwen
Een formulier in stappen, met jouw vragen
Je voegt stappen toe, kiest per stap het soort vraag en bepaalt wanneer een vraag verschijnt. Rechts loopt een live voorbeeld mee, zodat je ziet wat je klant ziet.
- Zeven soorten vragen: keuzetegels, getal met eenheid, keuzelijst, foto-upload, datum, tekstveld en contactgegevens.
- Een voorwaarde per stap: toon een vraag alleen als je klant eerder een bepaalde optie koos.
- Stappen verslepen met de muis of verplaatsen met knoppen, ook met het toetsenbord.
- Wijzigingen zijn een concept tot je publiceert. Een gepubliceerde versie ligt vast en elke aanvraag onthoudt met welke versie hij is ingevuld.
- Opslaan gebeurt vanzelf. De laatste stap is altijd de contactgegevens van je klant, daarna volgt het overzicht.
Prijsregels en prijsindicatie
Je klant ziet meteen waar hij ongeveer aan toe is
Per stap stel je één prijsregel in. Je klant ziet tijdens het invullen een prijs van en tot, berekend met jouw regels. Dat doe je per configurator aan of uit.
- Vast bedrag: elke gekozen optie telt een bedrag op.
- Per eenheid: de prijs van de gekozen optie maal het aantal, bijvoorbeeld per m².
- Staffel: de prijs per eenheid hangt af van de hoeveelheid.
- Toeslag: een percentage op het totaal als een bepaalde optie is gekozen.
- Je klant ziet altijd een bandbreedte, nooit één bedrag. De prijs wordt op onze server berekend en je prijsregels blijven buiten beeld.
De bedragen in deze illustratie zijn verzonnen en geen advies over wat jij vraagt.
Eigen pagina en widget
Op een eigen pagina, of op je eigen website
Elke configurator heeft een link die je deelt in een mail, op WhatsApp of op social media. Of je plakt één regel code op je website, dan opent de configurator over je pagina.
- Een eigen pagina met je logo, een korte intro en een knop om te beginnen.
- Een knop rechtsonder op je website. Je eigen knoppen kunnen de configurator ook openen.
- Werkt met WordPress, Wix, Squarespace en elke andere website.
- Je bepaalt zelf op welke websites de widget mag draaien.
- De configurator past zich aan de ruimte aan: op een telefoon, op een brede pagina en in de widget.
Aanvragen
Alle aanvragen op één plek, met alle antwoorden
Een aanvraag staat in je inbox met de antwoorden en foto's van je klant. Je ziet in één oogopslag wat nieuw is, wie ermee bezig is en wat de volgende stap is.
- Wijs een aanvraag toe aan een teamlid en geef hem labels, zoals Spoed of Grote klus.
- Plaats een interne notitie die je klant nooit ziet, of stuur hem een bericht per e-mail.
- Filter op status, ongelezen, met foto's of toegewezen aan jou, en zoek op naam, plaats of nummer.
- Foto's open je vergroot en je downloadt ze los of allemaal in één zip.
- Past de klus niet? Wijs de aanvraag af, met een reden als je dat wilt, en je klant krijgt een bericht.
- Je krijgt een melding bij een nieuwe aanvraag. Een aanvraag die op spam lijkt, wordt gemarkeerd en nooit geweigerd.
Offertes
Een offerte uit een aanvraag, met één klik
De regels van de offerte zijn vooraf ingevuld uit de antwoorden van je klant. Jij controleert en past aan, bekijkt de pdf en verstuurt. Je klant geeft online akkoord of stelt een vraag.
- Btw per regel: 21%, 9%, 0%, verlegd of vrijgesteld, met de totalen per tarief.
- Een geldigheidsdatum en een begeleidende tekst in je eigen woorden.
- Een voorbeeld van de pdf voordat je verstuurt. Daarna ligt de offerte vast: een wijziging wordt een nieuwe versie.
- Je klant opent de offertepagina in jouw huisstijl, zonder account, en geeft akkoord met zijn naam.
- Heeft je klant een vraag? Die komt bij de aanvraag en je krijgt een melding.
- De status van de aanvraag loopt vanzelf mee: van nieuw naar offerte verstuurd en geaccepteerd.
Facturen
Van een geaccepteerde offerte naar een factuur
Als je klant akkoord heeft gegeven, maak je met één klik een factuur. Alle regels worden overgenomen en de factuur krijgt het volgende nummer.
- Een doorlopend factuurnummer, dat pas wordt toegekend als je de factuur maakt.
- Een betaaltermijn van 14 dagen als standaard, en je mailt de factuur meteen naar je klant.
- Markeer een factuur als betaald met datum, bedrag en betaalwijze. Een vergissing maak je ongedaan.
- Download een factuur als pdf of als UBL-bestand voor je eigen administratie.
- Een verstuurde factuur ligt vast. Klopt er iets niet, dan maak je een creditnota.
werkbrd is geen boekhoudpakket. Je zet je facturen over naar je eigen administratie.
Eigen adres en huisstijl
Je klant ziet jouw bedrijf, niet werkbrd
Elke organisatie krijgt een eigen adres. Daar draaien je dashboard, je configurator en je offertepagina, met jouw logo en kleur.
- Een eigen adres bij het aanmelden, zoals jouwbedrijf.werkbrd.app.
- Een eigen subdomein, zoals offertes.jouwbedrijf.nl, koppel je met één CNAME-record. Werkbrd controleert de koppeling, regelt het certificaat en toont de status. Dit hoort bij de pakketten Groei en Pro.
- Je logo en accentkleur staan in de configurator, de offertepagina en je e-mails. Je logo staat ook op je pdf's.
- Voor de schermen van je klant kies je ook het lettertype (Figtree, Work Sans of Lora) en je eigen knoptekst, zoals Offerte aanvragen.
- werkbrd staat alleen in de regel Mogelijk gemaakt door Werkbrd onderaan. Met het pakket Pro verberg je die.
Vraagtypes
Zeven soorten vragen, voor elke klus een passende
Je kiest per stap het soort vraag. De laatste stap is altijd de contactgegevens van je klant, daarna volgt het overzicht met een knop om iets te wijzigen.
Keuzetegels
Eén of meerdere opties, met een afbeelding, een titel en een korte uitleg per optie.
Getal met eenheid
Bijvoorbeeld m², meter, stuks of uur, met een minimum, een maximum en een stapgrootte.
Keuzelijst
Voor lange of tekstuele lijsten waar tegels te veel ruimte innemen.
Foto-upload
Nul tot tien foto's per fotovraag, met de voortgang per foto.
Datum
Een datum, zo snel mogelijk of flexibel. Je stelt de vroegste datum zelf in.
Tekstveld
Voor een opmerking of een toelichting, tot 1000 tekens.
Contactgegevens
Naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), postcode en huisnummer. Altijd de laatste stap.
- Bekijk hoe het werkt
Veiligheid
Zakelijke gegevens verdienen zakelijke beveiliging
- Gehost op onze eigen server in Duitsland, binnen de EU.
- Tweestapsverificatie en rollen per medewerker: eigenaar, beheerder, verkoop, financieel en kijker.
- Foto's van je klanten worden op virussen gescand en zonder locatiegegevens opgeslagen.
- Een auditlog dat vastlegt wie wat deed.
Klaar wanneer jij bent
werkbrd gaat binnenkort open
Stuur ons je e-mailadres, dan laten we je weten zodra je kunt starten.