Hoe het werkt
Van je eerste vraag tot een betaalde factuur, in zes stappen
Je klanten hoeven niets nieuws te leren: ze openen een link of een knop op je website en beantwoorden een paar vragen. Jij bouwt de vragen één keer en handelt de aanvragen daarna af op één plek.
Maak een account aan
Vul je bedrijfsgegevens in en kies het adres van je organisatie. Upload je logo en kies je accentkleur. Die komen terug in de configurator, op de offertepagina en in je e-mails.
Je begint met een proefperiode van 14 dagen.
Bouw je configurator
Begin met een voorbeeld uit jouw branche of met een lege configurator. Voeg stappen toe, kies per stap het soort vraag en stel waar nodig een voorwaarde en een prijsregel in. Rechts zie je meteen wat je klant ziet.
Voorbeelden zijn startpunten: vragen en bedragen pas je aan naar jouw werk.
Publiceer en deel
Publiceer je configurator en kopieer de link of de code voor je website. Wijzigingen zijn een concept totdat je opnieuw publiceert, en elke aanvraag onthoudt met welke versie hij is ingevuld.
Een eigen subdomein zoals offertes.jouwbedrijf.nl koppel je vanaf het pakket Groei met één CNAME-record.
Je klant vraagt een offerte aan
Je klant doorloopt de stappen op zijn telefoon of computer, één onderwerp per scherm. Hij ziet eventueel een prijsindicatie, controleert het overzicht en verstuurt. Hij krijgt een bevestiging op het scherm en per e-mail.
Jij krijgt een melding van de nieuwe aanvraag.
Handel de aanvraag af
In je inbox zie je alle antwoorden en foto's. Wijs de aanvraag toe aan een collega, geef hem een label, plaats een interne notitie of stuur je klant een bericht. Past de klus niet, dan wijs je de aanvraag af.
Een aanvraag die op spam lijkt, wordt gemarkeerd en nooit geweigerd.
Maak de offerte en de factuur
Maak met één klik een offerte met regels die al zijn ingevuld uit de aanvraag. Je klant geeft online akkoord of stelt een vraag. Van een geaccepteerde offerte maak je een factuur, die je als betaald markeert zodra het geld binnen is.
De status van de aanvraag loopt vanzelf mee, van nieuw tot betaald.
In beeld
Alle aanvragen op één plek
De inbox is het hart van werkbrd. Je ziet de antwoorden en foto's van je klant, wat er al is gedaan en wat de volgende stap is, ook op je telefoon.
Goed om te weten
Wat werkbrd wel en niet doet
werkbrd brengt je van offerteaanvraag tot betaalde factuur. De rest van je administratie blijft bij je eigen pakket.
Wat werkbrd wel doet
- Een configurator met je eigen vragen, voorwaarden en prijsregels.
- Aanvragen verzamelen met alle antwoorden en foto's van je klant.
- Een offerte maken met btw per regel en online akkoord vragen.
- Een factuur maken van een geaccepteerde offerte, met pdf en UBL-bestand.
Wat werkbrd niet doet
- Je boekhouding voeren. Je zet je facturen over naar je eigen administratie.
- Een prijsindicatie als offerte behandelen. Je klant ziet een bandbreedte, de offerte maak jij.
- Een aanvraag weigeren omdat je boven je aantal komt. Elke aanvraag komt binnen.
- Facturen online laten betalen. Jij markeert een factuur als betaald.
Klaar wanneer jij bent
werkbrd gaat binnenkort open
Stuur ons je e-mailadres, dan laten we je weten zodra je kunt starten.